（吉隆坡27日讯）一站式食品工业与包装机械解决方案供应商——EPB集团，今日推介招股书，通过首次公开售股（IPO）上市，以每股56仙发售7157万股新股，筹集4008万令吉。
EPB集团将于8月23日在马股创业板上市，以IPO售价每股56仙及上市后扩大股本3亿7200万股计算，上市后的市值为2亿零832万令吉。
根据招股书，EPB集团IPO涉及公开发售7157万股新股，占扩大后股本的19.24%。当中的1957万股将供大马公众申请认购、2119万6000股保留给符合资格的董事、员工和对公司有贡献的人士；3080万股私下配售给投资、贸易与工业部（MITI）批准的土著投资者、剩馀的2430万股私下配售予特定投资者。
与此同时 ，EPB集团现有股东将献售4000万股或占扩大后股本的10.75%。
EPB集团成立于1992年，主要的业务是为客户提供生产线设计、客制化、制造、组装和自动化生产流程的综合解决方案供应商。
此外，该公司也进行纤维素肠衣贸易，以及制造和贸易包装材料，满足食品工业领域的需求。
槟城购地建新厂
EPB集团计划通过IPO筹集4008万令吉，当中多达2460万令吉占61.37%将用于扩展工厂，其中1300万令吉收购土地、1050万令吉为建筑费用、110万令吉购买机械、300万令吉偿还贷款、847万令吉充当日常营运资金，剩馀的400万令吉支付上市费用。
EPB集团董事经理杨济民表示，由于业务持续增长，公司现有厂房空间不足，因此需要兴建新的厂房，以满足客户需求。
他指出，目前正在与槟城发展机构（PDC）商讨有关土地收购事宜，预计在完成土地收购后，将在36个月内完成建设新厂房。
杨济民指出，空间不足有时可能导致产品交付延迟。
“当我们进行重大工程时，队伍排得很长。如果我们没有足够的空间将产品放在一起展示给其他客户，我们就会错失商机。”
他进一步表示，食品工业领域的需求不断增长，现在的生产量远超过以往，因此无法再依靠手工完成所需的生产量，必须使用机器来替代人力。此外，劳动力成本日益上升，加上劳工短缺，令厂商纷纷转向自动化生产。
手持4400万订单
截至今年5月29日，EPB集团手持订单总额达到4400万令吉，并将在今年内完成这些订单。
尽管EPB集团没有派息政策，但公司有意每年拿出最多25%净利派发股息，以回馈股东。
马六甲证券是EPB集团IPO的首席顾问、保荐人、股票包销商及配股代理，而WYNCORP则是EPB集团的企业融资顾问。
EPB集团今日公布2024财政年首季业绩（截至3月31日止），净利为129万令吉，而营收是1809万令吉。
【EPB集团市时间表】
推介招股书/公开申请新股：6月27日
首次公开售股认购截止日期：7月31日
股票抽签日：8月8日
分配新股给成功申请者：8月19日
上市日期：8月23日
资料来源：招股书
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