（吉隆坡31日讯）负责开发、生产及配送轮胎翻新原料及提供一站式综合解决方案的企业--永安橡胶，将透过首次公开售股（IPO）集资1728万令吉，以提升产能、延伸产品线及加强自动化生产系统。
永安橡胶预期在4月21日在大马交易所创业板上市，每股发售价为36仙，市值预计为8661万令吉。
配合这项IPO计划，该公司将公开发售4800万新股，其中1250万股供大马公众认购、1150万股供公司董事及员工认购，及2400万股以私下配售的方式，供机构或指定投资者申请。
另外，永安橡胶将献售3000万股，其中600万股私下配售予机构或指定投资者，剩馀的2400万股则配售予土著投资者。
该公司将集资1728万令吉，其中1258万令吉或72.8%，将用作增加新生产线及强化自动化生产系统、150万令吉或8.7%用作注册知识产权及在海外建立品牌，其馀的320万令吉或18.5%则为上市费用。
永安橡胶首席执行员谢双智在推介招股书后的记者会上表示，增加新生产线可延伸新的产品线，并能提高效率及产能，及降低人力资本。
“我们现有的生产线每月生产1500公吨轮胎翻新原料，期望产能能提高至每月2000公吨。”
60%净利派息
与此同时，该公司已经订下派息政策，每年将拿出净利的40%至60%来派发股息，以回馈股东的支持。
展望未来，谢双智指出，该公司计划提高东盟以外地区的市占率，尤其在中南美洲，并期望在未来3年，将海外市场的营业额贡献比重提高至75%。
“截至2016财政年，我们的海外及本地市场的营业额比重为57.1%及42.9%。我们看好中南美洲的发展潜力，并早已在4年前进军巴西市场，其销售额为大马市场的10倍。”
他说，该公司计划在南美洲开设联营公司及设厂，作为提供轮胎翻新原料及宣传产品的基地，期望能为顾客提供更好的服务。
“我们目前尚在寻找适合的土地，预期在今年添置机器，并可在明年投入运作。”
目前，该公司在大马的市占率为22%，顾客群来自23个国家，其中最大的顾客来自日本，占海外市场的17%。
谢双智表示，该公司未来有意拓展业务至阿根廷、乌拉圭及厄瓜多，惟目前尚处于洽商阶段。
同时，他认为，受到油价表现疲软及美元走强的冲击，复新轮胎领域在过去3年表现疲缓，如今随著原油及大宗商品价格走高，新轮胎的价格居高不下，因此提振复新轮胎领域。
“如今的订单接踵而来，预计此领域的表现在2017下半年能开始回升。”
出席招股书推介礼包括永安橡胶独立非执行主席丹斯里石清霖、执行董事经理杨亚星、执行董事拿督斯里谢有吉、董事莫哈末依沙、独立非执行董事吴铭贵、谢有利、王妙洁、金融部主管林胜发，及MERCURY证券董事经理周新元。
此外，该公司今天向交易所呈报2016年末季和全年业绩，该公司去年末季净利和营业额，分别为56万6000令吉和1968万令吉；而全年净利和营业额，则是801万令吉和7474万令吉。
